Pseće srce

Stvaranje novog bića po modelu dr Frankenštajna prate mnoge groteskne i tragikomočne scene. Nastao od ulične džukele i lumpenproletera, junak se otima kontroli tvorca i traži svoje pravo na slobodu i mesto u životu. Ova hrabra satira sovjetskog društva dvadesetih, prerušena u naučnu fantastiku, zaplenjena je prilikom pretresa stana Bulgakova tako da pisac nije dožoveo da „Pseće srce“ čitaju ljudi Rusije njegovog vremena. Knjiga je objavljena tek 1969. u Parizu.